Создать сделку

Действие позволяет создать сделку в разделе CRM - Воронки продаж.

Название сделки - здесь у всех своя логика, поэтому выберите вариант, который вам больше всего подходит и будет понятен.

Воронка - выберите конкретную воронку продаж.

Этап - выберите конкретный этап внутри воронки продаж.

Сумма - сумма сделки.

Ответственный - сотрудник проекта - он же менеджер, ответственный за сделку.

Указать менеджера переменной - id конкретного сотрудника.

Указать метки - выберите метки из списка. Их можно создать внутри воронки продаж.

Указать источник - здесь можно указать id рекламного канала, с которого пришел пользователь.

Распределение по ответственным:

Конкретному менеджеру - здесь указывается конкретный сотрудник
По очереди - здесь сделки назначаются в порядке общей очереди по кругу
По минимальной нагрузке - здесь назначается тот сотрудник, у кого меньше сделок
Случайное распределение - распределение идет в случайном непредсказуемом порядке
По процентам - проценты указываются в настройках отдела продаж у каждого сотрудника

Отдел продаж - при выборе распределения сделок по ответственным можно указать конкретный список сотрудников. Отделы продаж создаются внутри воронки продаж.