Клиенты
«Клиенты» — все, кто хоть раз записывался, зачислялся в группу или покупал абонемент. Здесь карточка клиента со всей историей, готовые списки для допродаж и массовые действия.
Оглавление
Поиск — по имени или фамилии.
Вкладки-списки
| Вкладка |
Кто там |
| Все |
Все клиенты раздела |
| Заканчиваются абонементы |
Срок абонемента скоро истечёт |
| Осталось 1-2 занятия |
Пора предлагать продление |
| Должники |
Есть посещения в долг |
| Давно не были |
Давно не приходили |
| Пробные без покупки |
Были на пробном, но ничего не купили |
| Ненадёжные |
Неявок больше порога (порог — в Настройках записей → Основное) |
Колонки
Клиент, Группы, Абонемент, Последний визит, Ближайшая запись, Визитов за 30 дней, Долг, Оплатил всего, Неявки.
Карточка клиента
Открывается кликом по клиенту. Наверху — контакты и ссылка «Профиль пользователя», ниже вкладки:
- Записи — предстоящие и прошедшие, количество посещений и неоплаченных занятий;
- Абонементы — все абонементы клиента с остатком и сроком;
- Семья — дети, представители и другие члены семьи (ниже);
- Группы — в каких группах клиент учится и с каким статусом;
- Оплаты — заказы клиента карточками: название, сумма, номер заказа и дата, статус (Оплачен / Частично — «X из Y» / Не оплачен / Отменён / Возврат). Клик открывает заказ.
Семья и дети
- Добавить ребёнка (имя, фамилия, дата рождения) — ребёнок становится отдельным клиентом без своих контактов. Уведомления о нём получает представитель (родитель), и нажимать кнопки в сообщениях тоже может он.
- Связать с человеком — отметить уже существующего пользователя как ребёнка, родителя или другого члена семьи (супруг, брат, сестра).
- Родитель на сайте записывает детей сам из личного кабинета. Семейный абонемент (настройка вида абонемента) могут использовать члены семьи.
Надёжность клиента
В карточке показывается «Неявок за 90 дн.: N». Неявка — это «Не пришёл» без уважительной причины или поздняя отмена. Когда неявок становится больше порога, клиент получает метку «Ненадёжный». Если в настройках включено «Требовать предоплату у ненадёжных», такой клиент при самозаписи платит заранее.
Кнопка «Снять метку» прощает неявки — счёт начинается заново.
Массовые действия
Отметьте клиентов галочками (до 500) и выберите действие:
- Записать в группу — зачислить всех выбранных в группу;
- Выдать абонемент — «Выставить заказ на оплату» (каждому создастся неоплаченный заказ, оплата активирует абонемент; ссылку на оплату должны прислать ваши блок-схемы) или «Бесплатно (без заказа)» — абонементы активируются сразу;
- Добавить в список — добавить в список пользователей, чтобы потом сделать по нему рассылку в разделе «Рассылки».
Если часть действий не прошла, система покажет «Готово: N, не удалось: M» (например, клиент уже в группе или нет прав).
Что делать, если…
| Симптом |
Причина и что сделать |
| Клиента нет в списке |
Здесь только те, кто записывался, зачислялся или покупал абонемент. Запишите его на занятие или продайте абонемент — он появится |
| Клиенту не приходят уведомления |
У клиента нет чата с вашим ботом или он его заблокировал (запись через виджет по телефону сама чат не создаёт); не подключён Unisender Go для email; тип уведомления выключен; в правилах группы выключено «Уведомлять клиентов»; исчерпан лимит сообщений тарифа. Проверьте «Диалоги» клиента |
| Ненадёжный клиент не может записаться сам |
Включена предоплата для ненадёжных: в группах с оплатой по абонементу нужен оплаченный абонемент (в группах «Каждое занятие отдельно» он записывается, но платит 100% сразу). Запишите его из админки или снимите метку |